ตลาดเสาเข็มชาร์จของไทยเปิดโอกาสใหม่
                                              

ถนนในตัวเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย (ถ่ายภาพโดย Whale Dimensions)

ปี 2565 อาจกล่าวได้ว่าเป็นปีแรกของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแบบก้าวกระโดดในประเทศไทย ในปี 2565 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะเกิน 12,000 คัน ด้วยจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ความต้องการแท่นชาร์จ (EVCP) ในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

บริษัทแท่นชาร์จหลายแห่งตั้งเป้าที่ตลาดในประเทศไทย โดยหวังว่าจะทันกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ขาดตลาด

จำนวนสถานีชาร์จและเสาชาร์จในประเทศไทยไม่เพียงพออย่างจริงจัง จากข้อมูลของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ประเทศไทยมีแท่นชาร์จไฟฟ้าสาธารณะเพียง 3,739 เสา ซึ่งรวมถึงแท่นชาร์จแบบช้า (AC) 2,404 แท่น และแท่นชาร์จแบบเร็ว (DC) 1,342 แท่น ในการชาร์จอย่างรวดเร็ว มีอินเทอร์เฟซ DC CSS2 1079 และอินเทอร์เฟซ DC CHAdeMO 263 แน่นอนว่านี่เป็นเพียงช่องจ่ายไฟของแท่นชาร์จที่เปิดให้โลกภายนอกเห็นและไม่รวมช่องที่ยังไม่เปิดบางส่วน ตัวอย่างเช่น SAIC MG ได้สร้างแท่นชาร์จด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบัน เฉพาะลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้า MG เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้
                                                      

จำนวนสถานีชาร์จยี่ห้อต่างๆ ในประเทศไทย และจำนวนเสาชาร์จที่สอดคล้องกัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565

ในประเทศไทยมีมาตรฐานการชาร์จสองมาตรฐานคือ CHAdeMO และ CCS2 อันแรกคือมาตรฐานของญี่ปุ่นและอันหลังคือมาตรฐานยุโรป ในปัจจุบัน มีมาตรฐานเสาชาร์จอยู่ 5 แห่งทั่วโลก ได้แก่ มาตรฐานแห่งชาติจีน GB/T, CCS1 มาตรฐานอเมริกัน (คอมโบ/ประเภท 1), มาตรฐานยุโรป CCS2 (คอมโบ/ประเภท 2) และมาตรฐานญี่ปุ่น CHAdeMO เทสลาคือ ยังคงเป็น Alone พิเศษมีชุดมาตรฐานอินเทอร์เฟซการชาร์จที่เป็นอิสระ ปัจจุบันแท่นชาร์จในประเทศไทยใช้มาตรฐานของญี่ปุ่นและยุโรปเป็นหลัก
                                                 

สรุปโมเดลไฟฟ้าล้วนในไทยปี 2565

จะเห็นว่ากว่าครึ่งของแท่นชาร์จในประเทศไทยมีการชาร์จช้า ซึ่งลดประสิทธิภาพการชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าลงอย่างมาก วิทยาศาสตร์ยอดนิยม ความสามารถในการชาร์จของเครื่องชาร์จแบบช้ามักจะอยู่ที่ 3-7 กิโลวัตต์ และโดยปกติจะใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมงในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เต็ม พลังการชาร์จแบบเร็วสามารถสูงถึง 50 กิโลวัตต์ขึ้นไป และโดยปกติจะใช้เวลาเพียง 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมงในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้เต็ม แน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทย ยกเว้นในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง จังหวัดอื่นๆ ในกรุงเทพฯ โดยพื้นฐานแล้วรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ชนบทขนาดใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน วิลล่าและไม่ค่อยอาศัยอยู่ในอาคารสูง คนไทยกลับบ้าน และอาศัยอยู่ในวิลล่าของตนเอง สามารถชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้าได้ซึ่งทำให้ความต้องการความเร็วที่รวดเร็วของคนไทยค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จเร็วจำนวนมากในสถานที่ต่างๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต อาคารสำนักงาน อาคารสูง และสถานีบริการทางด่วน

แล้วเสาเข็มชาร์จในไทยขาดแคลนแค่ไหน? ปัจจุบันในประเทศไทยมีเสาชาร์จมากกว่า 2,500 เสา และอัตราส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าต่อเสาชาร์จอยู่ที่ประมาณ 20:1 นั่นคือ รถยนต์ไฟฟ้า 20 คันใช้เสาชาร์จร่วมกันหนึ่งเสาโดยเฉลี่ย จากอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปัจจุบัน อัตราส่วนนี้จะสูงถึง 30:1 ในไม่ช้า ตรงกันข้ามกับจีน อัตราส่วนรถต่อเสาเข็มในจีนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3:1 แม้ว่าจำนวนเสาชาร์จในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการก่อสร้างอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีปัญหาของการกระจายภูมิภาคที่ไม่สม่ำเสมอและสัดส่วนของเสาชาร์จที่ใช้ร่วมกันในสัดส่วนที่น้อย ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี มีกองชาร์จมากขึ้น แต่กองชาร์จยังไม่เพียงพอในภาคกลางและภาคตะวันตก

ประเทศไทยมีปัญหานี้จริง เสาชาร์จส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครเป็นหลัก จากแผนที่การกระจายสถานีชาร์จในประเทศไทย จะเห็นได้ชัดเจนว่าสถานีชาร์จกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นหลัก

โอกาส

อัตราส่วน 3:1 ที่กล่าวถึงข้างต้นในจีนยังคงรวมเสาชาร์จส่วนตัว ในปี 2565 มีกองชาร์จพลังงานใหม่มากกว่า 4.7 ล้านกองในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยในจำนวนนี้มีเสาชาร์จไฟฟ้าส่วนตัวคิดเป็นเกือบ 65% และเสาชาร์จไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกันมีสัดส่วนน้อยกว่า 40% และครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ชาร์จช้า แผนปัจจุบันของจีนคือการบรรลุอัตราส่วนยานพาหนะต่อเสาเข็มที่ 2:1 ภายในปี 2568 และ 1:1 ภายในปี 2573 ด้วยความเร็วของจีน จะใช้เวลา 8 ปีในการเข้าถึง 1:1

ปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีแผนจะเพิ่มสถานีชาร์จ 567 แห่ง และแท่นชาร์จมากกว่า 13,000 เสา ภายใน 8 ปี นั่นคือก่อนปี 2573 ประเทศไทยต้องการสัดส่วน 30% ของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2573 ซึ่งหมายความว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดจะสูงถึง 750,000 คัน เห็นได้ชัดว่าความเร็วในการก่อสร้างเสาชาร์จที่วางแผนไว้ในประเทศไทยในปัจจุบันยังห่างไกลจากอัตราการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

แน่นอนว่าในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังใช้มาตรการอุดหนุน การเก็บภาษี และนโยบายพิเศษอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภครถยนต์ไฟฟ้า ก็ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์เข้าร่วมในการก่อสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะและเสาเข็มชาร์จ การลงทุนสร้างเสาเข็มชาร์จในประเทศไทย องค์กรต่างๆ มีนโยบายพิเศษ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินอุดหนุน ปัจจุบันผู้พัฒนาเสาเข็มในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ (ปตท.) และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์บางแห่ง บริษัท. บริษัทผลิตรถยนต์มักจะร่วมมือกับสถาบันของรัฐเหล่านี้เพื่อสร้างสถานีชาร์จและเสาชาร์จ ตัวอย่างเช่น แบรนด์จีน เช่น SAIC MG, Great Wall MotorsและNezha Automobileต่างก็ร่วมมือกับสถาบันของรัฐเหล่านี้ในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทที่สร้างสถานีชาร์จในประเทศไทย ได้แก่ EA Anywhere, EVOLT, SHARGE, EV station, PEA VOLTA, ELeX (by EGAT), ONION, Noodoe EV, HAUP, Mea EV, PUMP CHARGE, CHOSEN และ GWM

MEA EV บริษัทลูกของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในไทย จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ตั้งสถานีชาร์จรอบร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ MEA EV ยังได้พัฒนา MEA EV Application ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาสถานีชาร์จ (ใช้ได้เฉพาะกับสถานีชาร์จที่ลงทะเบียนกับสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง) และรวมการนำทางแผนที่เพื่อแสดงเส้นทางไปยังสถานีชาร์จและจองการชาร์จ สถานีล่วงหน้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รุกเสนอจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ยังได้ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากเกือบทุกแห่งในประเทศไทย โดยเปิดสถานีชาร์จ PEA VOLTA PEA VOLTA ยังได้พัฒนาแอพของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ค้นหาและชาร์จสถานีชาร์จ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรายแรกที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าของ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าของ กฟผ. สถานีชาร์จไฟฟ้า "EGAT EleX" ภายใต้ EGAT EV Business Solutions ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของ กฟผ. เน้นการขยายสถานีตามเส้นทางท่องเที่ยวหลักในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ กฟผ. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ EleXA

EA Anywhere เป็นแบรนด์ของบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) EA Anywhere เป็นซัพพลายเออร์ของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2566

จากข้อมูลของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EVAT) ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในปี 2565 รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles, BEVs) ทั้งหมด 36,775 คัน จะได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย และปลั๊กอิน ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) มีการจดทะเบียนรถยนต์รวม 43,360 คัน และรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV) รวม 267,391 คันได้รับการจดทะเบียน

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเสาเข็มในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องผลิตเสาเข็มในประเทศเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า ปัจจุบัน แท่นชาร์จในประเทศไทยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น จีน และประเทศอื่นๆ สำหรับบริษัทต่างๆ การลงทุนในการติดตั้งและใช้งานจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ บริษัทเอกชนอาจเลือกเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานของรัฐหรือเทศบาลท้องถิ่นเพื่อติดตั้งและใช้งานสถานีจอดรถ EV สาธารณะในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และที่จอด รถสาธารณะ

จากการคาดการณ์ของ Kaitai Research Center โดยอ้างอิงอัตราส่วนของยานพาหนะต่อกองในสิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ ลอนดอน และเมืองอื่นๆ และจากความหนาแน่นของประชากร ประเภท และปริมาณของยานพาหนะในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยไม่ควรมี เสาชาร์จสาธารณะน้อยกว่า 19,000 เสา ภายในปี 2568 เพื่อตอบสนองความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์แบบเสียบปลั๊กที่อาจเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คัน กลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ประมาณ 180,000 คัน ซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 122,000 คัน และ ต่างจังหวัดประมาณ 58,000 .

ในอนาคตยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งจะนำโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่มาสู่ประเทศไทยในการลงทุนสร้างเสาชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ รายได้จากการให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงแต่มาจากการเรียกเก็บค่าบริการเท่านั้น แต่ยังมาจากบริการเสริมต่างๆ เช่น การขายปลีก การโฆษณา การเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการบำรุงรักษารถยนต์ ซึ่งคล้ายกับระบบนิเวศของสถานีบริการน้ำมันรถยนต์ในปัจจุบัน

ถนนในกรุงเทพ ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม นอกจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทยแล้ว บริษัทต่างๆ ยังต้องพิจารณาความหนาแน่นของเสาชาร์จ ประเภทของเครื่องชาร์จ และพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะ (ผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ชั้นล่างของครอบครัวเดี่ยว อาคารและมีแนวโน้มที่จะติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบบติดผนังที่บ้าน (ที่ชาร์จในรถยนต์) และปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาไฟฟ้าและราคาการชาร์จ

ปัจจุบัน ค่าบริการชาร์จในประเทศไทย ณ เดือนมกราคม 2565 ค่าบริการชาร์จสำหรับการใช้ DC Charger (ชาร์จเร็ว) ในช่วง Peak อยู่ที่ประมาณ 6.5-8 บาท/เครื่อง และค่าบริการในช่วง Off-Peak อยู่ที่ 3.5-4 บาท/ยูนิต ค่าชาร์จ AC Charge (ชาร์จช้า) 7-8 บาท/ครั้ง ในช่วงพีค และ 4-4.5 บาท/ครั้ง ในช่วงโลว์พีค ผู้ให้บริการสถานีชาร์จที่แตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเล็กน้อย

แน่นอนว่าด้วยการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์พลังงานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป้าหมายของประเทศไทยในการบรรลุยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 30% ในปี 2573 ความต้องการมหาศาลของตลาดจะส่งเสริมการพัฒนาของตลาดเสาเข็มไฟฟ้า กระบวนการนี้จะกลายเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับบริษัทเสาเข็มไฟฟ้าของจีน ปัจจุบันมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเสาเข็มชาร์จมากกว่า 270,000 แห่งในประเทศจีน และพวกเขายังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จะมีลูกค้าใหม่ 37,200 ราย เพิ่มขึ้น 55.61% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักธุรกิจชาร์จไพล์บางคนยังสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนกับ Whale Dimension

เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัทเสาเข็มไฟฟ้าจะนำคลื่นแห่งโอกาสใหม่ ๆ มาสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้